Caso práctico de planificación financiera. Familia Pagès González

Autor/a

Pagès i Palou, Francesc Xavier 

Abstract

A lo largo de este trabajo, se desarrolla la planificación financiera de la familia Labrador González con el objetivo de cumplir con los objetivos financieros de la familia divididos en el corto, medio y largo plazo. A saber:

1. Corto plazo:
                 a.) Estudios del hijo mayor.
                 b.) Adquirir una segunda residencia.
2. Medio plazo:
                 a.) Estudios de la hija menor.
                 b.) Renovación de automóviles familiares.
3. Largo plazo:
                 a.) Inversión en fondos emergentes.
                 b.) Que los ingresos a la jubilación sean el 75% de los ingresos actuales.

Finalmente, se detalla un análisis de los resultados obtenidos de las estrategias desarrolladas.

Director/a

Rodríguez Pérez, Gonzalo 

Estudios

IQS SM - Máster en Gestión Patrimonial y Financiera

Fecha

2020-07-21