Caso práctico de planificación financiera. Familia Crusellas Faura

Autor/a

García de Arboleya Landeta, Xavier

Abstract

Con este trabajo se pretende hacer la planificación financiera de la familia Crusellas Faura con unas características concretas. Esta planificación parte de la situación actual, pasando por la venta de la empresa familiar e incluye los diversos objetivos de la familia a lo largo de los próximos años como son los estudios de los hijos, la planificación de la jubilación u otras necesidades de la familia.
Para alcanzar los objetivos brevemente expuestos se planteará una reforma integral de sus inversiones. Se sugerirán diversas medidas para poder cumplir dichos objetivos como son la inversión inmobiliaria, la participación en fondos de inversión o la inversión en planes de pensiones. Y finalmente se analizará si con las medidas planteadas se llegan a cumplir todos los objetivos, que como veremos en el apartado de conclusiones se alcanzan holgadamente.

Director/a

Rodríguez Pérez, Gonzalo

Estudios

IQS SM - Máster en Gestión Patrimonial y Financiera

Fecha

2020-07-06