|
Autor/a Echeverry Rojas, Juan |
Abstract Aquest treball planteja la planificació financera d'una família xinesa de quatre integrants que resideix a Barcelona. Els objectius de la família són comprar vehicles, assegurar l'estudi de dues filles i fer el pla de jubilació. Es proposa una cartera de fons d‟inversió per complir l‟objectiu de comprar vehicles i el de l‟educació de les filles considerant que el perfil de risc d‟aquesta família és moderat. Pel que fa al darrer objectiu, es fa servir una altra cartera de fons d'inversió i l'estalvi anual per complir-lo. Finalment, després de la quantificació dels objectius determinats, s'observa si aquesta família té patrimoni excés per fer altres objectius. |
|
|
Director/a Larraga Lopez, Pablo |
||
|
Estudis IQS SM - Màster en Gestió Patrimonial i Financera |
||
|
Data 2021-07-29
|
