Modelo sostenible de planificación patrimonial

Autor/a

Gómez Castellanos, Gustavo Adolfo
Buitrago Rodil, Juan David

Abstract

En aquest treball es realitza la proposta per a la planificació financera d'una família radicada a Bogotà, que podria suposar una situació real per tant serveix com a guia per a qualsevol tipus de planificació financera de persones naturals a Colòmbia, l'assessorament inclou tota la planificació financera de la família i una sèrie de propostes d'inversió per poder assolir de la manera més òptima tots els objectius requerits per la família a l'horitzó de la planificació.
Primer es fa un estudi de la situació actual de la família que requereix l'assessorament, a fi de detectar ineficiències en les seves inversions i coneixes el maneig dels seus diners actualment. Seguidament es cercaran els productes financers que poden generar més beneficis dins de la planificació d'acord amb els seus requeriments. posteriorment es projectaran la situació financera de la família tenint en compte tots els factors que influeixen dins aquesta projecció, complint amb els seus objectius financers proposats.

Director/a

Larraga López, Pablo

Estudis

IQS SM - Màster en Gestió Patrimonial i Financera

Data

2021-07-20