Caso práctico de planificación financiera. Familia González Rodríguez

Autor/a

Obando Gómez, Mauricio
Carvajal Zuleta, Juan Felipe

Abstract

El present projecte planteja la planificació financera d'una família colombiana de quatre integrants que resideix a Barcelona, ​​Espanya a causa de noves oportunitats laborals. Al ésser una família en un país nou, els seus objectius són comprar habitatge habitual, vehicles, assegurar l'estudi dels fills, i poder accedir a una pensió en el moment de la jubilació. Per aconseguir els seus objectius, es proposen dues alternatives d'inversió, la primera utilitzant fons d'inversió considerant un perfil de risc conservador i la segona assumint un perfil de risc agressiu. Finalment, es realitzarà una comparació entre les dues alternatives i es suggerirà una de les dues com a forma d'inversió per assolir els objectius plantejats considerant el perfil de risc dels clients.

 

Director/a

Rodríguez Pérez, Gonzalo

Estudis

IQS SM - Màster en Gestió Patrimonial i Financera

Data

2020-07-21