Caso práctico de planificación financiera. Familia Pagès González

Autor/a

Pagès i Palou, Francesc Xavier 

Abstract

Al llarg d'aquest treball, es desenvolupa la planificació financera de la família Pagès González amb l'objectiu de complir amb els objectius financers de la família dividits en el curt, mitjà i llarg termini.

1. Curt termini:
                  a.) Estudis de l'fill gran.
                  b). Adquirir una segona residència.
2. Termini mitjà:
                 a.) Estudis de la filla menor.
                 b.) Renovació d'automòbils familiars.
3. Llarg termini:
                 a.) Inversió en fons emergents.
                 b.) Que els ingressos a la jubilació siguin el 75% dels ingressos actuals.

Finalment, es mostra una anàlisi dels resultats obtinguts de les estratègies desenvolupades.

Director/a

Rodríguez Pérez, Gonzalo 

Estudis

IQS SM - Màster en Gestió Patrimonial i Financera

Data

2020-07-21